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建筑节能从三方面关注四大类产品
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2010年水泥供需矛盾加大，落后产能淘汰将超预期。
2010年水泥产能释放使得行业供需矛盾较09年加大，但工信部推进钢铁、水泥、玻璃等行业淘汰落后的进度加快可能使落后产能淘汰预期，我们预计行业今年将淘汰近亿吨水泥，整体供需大约过剩2500万吨。
“建材下乡”政策恐到2011显现
根据我们测算，建材下乡政策的实施有望新墙水泥需求3000万吨，将会有效缓解水泥行业的供需矛盾。但由于目前建材联合会行业专家全国各地调研才刚刚展开，预计政策细则出台至少要到今年下半年，而政策效应真正开始显现则至少要等到2011年。
兼并重组速度加快，积极拓展下游商砼
水泥企业并购重组仍然是2010年的重要看点，未来水泥行业并购的主客方将不再是规模不对称的大企业与小企业，而是同一规模、处在同等竞争地位上的大企业与大企业。同时在产能过剩背景下大型水泥集团将逐步介入到下游商砼领域积极开辟新的利润增长点。
水泥中期评级为“中性”
由于短期供需矛盾加大，建材下乡效应今年无法显现，煤炭价格有上涨趋势，我们中期给予水泥行业“中性”评级。投资思路有两点：一是投资大型有实力的水泥集团，在兼并重组过程中有做大做强的能力，可享受超额收益，如海螺水泥、冀东水泥、亚泰集团、华新水泥。二是关注建材下乡受益较多的区域性水泥公司，如江西水泥、塔牌集团。
“隧道战略”：建筑节能已是我国不可动摇的既定同策
我国建筑节能的潜能很大，建筑节能已成为影响我国能源可持续发展战略决策的关键因素，也是我国持久的不可动摇的国策。
建筑节能从三方面展开，关注四大类产品
建筑节能主要从外墙、屋面、门窗等三方面提高围护结构的热阻值和密闭性，达到节约建筑物的使用能耗的目的。建设部要重点发展适用于不同气候条件下的各种节能墙体、屋顶以及门窗，特别是外墙外保温技术和高效节能门窗技术，开发各种新型高效节能墙体材料、保温隔热材料和高性能建筑玻璃。我们认为基于这些方面的着力推广，未来四大类产品商场需求广阔：新型墙体材料、保温隔热材料、LOW-E玻璃和光电玻璃。
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